Le secteur de la santé en Europe centrale et orientale – VIE filière French Healthcare

Découvrez le secteur de la santé en Europe centrale et orientale !

Les VIE filière French Healthcare, présents dans plusieurs pays à fort intérêt pour nos adhérents, souhaitent vous communiquer des informations vous permettant de mieux connaître les zones, les grands projets, les secteurs porteurs ainsi que les opportunités pour les entreprises françaises de la santé.

Roxane, la VIE filière French Healthcare en charge de la zone Europe centrale et orientale, localisée au sein du bureau Business France Roumanie à Bucarest, se concentre spécifiquement sur 5 pays de la zone : Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Ukraine.

Vous pouvez également découvrir l’écosystème de santé de l’Afrique de l’Est et de l’Asie du Sud-Est.

Loin de l’image obsolète que certains se font de l’Europe de l’Est, ces marchés sont dynamiques et regorgent d’opportunités pour les entreprises françaises. Leurs principales problématiques sont semblables aux nôtres : une population vieillissante et un fort besoin en construction et rénovation d’infrastructures de santé.

De nombreux projets sont à l’étude ou en cours de développement et auront besoin d’équipements innovants. En effet, ces pays importent la grande majorité de leurs dispositifs médicaux, notamment en provenance d’Europe occidentale. Appartenant à l’Union européenne (exception faite de l’Ukraine), il suffit d’une AMM ou d’un marquage CE pour pouvoir exporter ses produits vers les pays de la zone.

Sommaire

Quelques infos sur le secteur de la santé en Europe centrale et orientale 

Actualités Hongrie

Actualités Pologne

Actualités République tchèque

Actualités Roumanie

Actualités Ukraine

Zoom acteurs locaux

Quelques infos sur le secteur de la santé en Europe centrale et orientale :

Actualités

Hongrie

• Acquisition et mise en service d’un scanner à comptage photonique par l’Université Semmelweis (Budapest) d’une valeur de 3 M EUR en janvier 2022. (Plus d’info).

• Programme « Healthy Budapest » : les grands projets de développement à forte valeur ajoutée dans les hôpitaux se poursuivent en 2022. Le gouvernement hongrois finance à hauteur de 28 M EUR par an entre 2020 et 2024 la rénovation et construction de cliniques et l’achat d’équipements thérapeutiques et diagnostiques. Grâce à ce programme, l’hôpital central de Pest sud a installé un système d’automatisation de pointe pour laboratoire d’une valeur d’environ 1,5 M EUR. L’équipement trie automatiquement les tubes à essai munis de code barre, réalise la tâche de laboratoire souhaitée et peut stocker jusqu’à 18 000 échantillons. Cet investissement permet de simplifier les processus de laboratoire, d’accélérer les tests et d’augmenter la sûreté des diagnostics. 

Grâce au programme « Healthy Budapest », cet hôpital a déjà pu acheter 1 000 appareils et instruments de pointe pour une valeur de 6,8 M EUR ainsi qu’investir 4 M EUR dans le système informatique.

Pologne

• Auxilius Pharma Oncology a reçu environ 220 000 EUR d’un fonds d’investissement pour créer un médicament générique complexe, qui sera le premier remplacement pour ce médicament dont le brevet a expiré il y a 5 ans. (Plus d’infos).
• Le Réseau national de cardiologie polonais lance un programme d’accélération du diagnostic et du traitement des maladies cardiaques. (Plus d’infos).

• Traitement des cancers gynécologiques gratuits avec le robot da Vinci à l’hôpital Klinach de Cracovie. Le lancement du programme a été rendu possible grâce à des subventions européennes et un co-financement du programme opérationnel régional de la voïvodie de Małopolskie. Ainsi, des patientes atteintes de cancer du col de l’utérus et de cancer de l’endomètre peuvent bénéficier d’interventions gratuites réalisées avec le robot da Vinci et de la technologie Carna Life Holo (visualisation holographique interactive basée sur des scans d’imagerie médicale). Une dizaine de chirurgies gratuites ont lieu chaque mois, quand une telle procédure coûte habituellement environ 9 000 EUR. Les fonds reçus suffiront pour les chirurgies gynécologiques jusque mi 2023.

République tchèque

• 80 M EUR pour la construction de la maternité la plus moderne d’Europe centrale à Brno, début de construction en 2023 pour une finalisation en 2025. (Plus d’infos).

• Pour en savoir plus sur les opportunités que représentent les infrastructures de santé, rejoignez la mission Business France.

• D’importants investissements dans les EHPAD sont nécessaires dans les années à venir pour faire face au vieillissement de la population. En 2020, il manquait entre 10 000 et 12 000 places en maisons de retraite en République tchèque. Le temps d’attente pour une place dans un établissement public se situe entre 6 et 12 mois ; dans le secteur privé, une place peut être obtenue en quelques semaines mais les tarifs sont nettement supérieurs à la pension de retraite moyenne. Des investissements sont également requis pour que les établissements se spécialisent et soient à même d’accueillir des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer qui progresse de 5% chaque année.

Roumanie

• 5 M EUR investis par Medicover (acteur privé de la santé) pour l’ouverture de 4 nouveaux centres d’imagerie médicale en 2022 à Bucarest, Iași, Constanța et Craiova. (Plus d’infos).

• Accès inégal aux médicaments innovants au sein de l’UE : sur 152 médicaments innovants approuvés par l’EMA entre 2016 et 2019, seuls 39 figuraient sur la liste des médicaments remboursés et gratuits en Roumanie début 2021. (Plus d’infos).

• Investissement de 2,5 M EUR dans une nouvelle clinique pour le groupe privé MedLife :  MedLife a investi 2,5 M EUR dans l’ouverture d’une clinique à Sibiu. Le groupe était déjà présent dans cette ville grâce au rachat de l’important réseau de Polisano (3 cliniques, 2 hôpitaux et un centre d’oncologie). MedLife possède désormais 30 cliniques à travers le pays. Ces investissements forment la stratégie de croissance du groupe : au travers d’investissements et d’acquisitions d’hôpitaux, de cliniques et de laboratoires, MedLife s’étend géographiquement et gagne de nouveaux patients dans un contexte d’augmentation du pouvoir d’achat. De janvier à septembre 2021, MedLife a réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de lei (environ 200 M EUR), soit une augmentation de 35% par rapport à la même période en 2020. Ce sont les cliniques qui rapportent le plus : plus de 28% du chiffre d’affaires, suivi des hôpitaux (23%) et des laboratoires (19%). 

Ukraine

• Le Président ukrainien Zelensky a annoncé des projets de rénovation dans 48 hôpitaux régionaux en 2022. Ces établissements seront équipés de scanners, d’appareils d’échographie et de radiographie. Le système de santé ukrainien souffre de sous-investissement, d’un manque de personnel ainsi que d’infrastructures et d’équipements vétustes. La crise sanitaire de Covid-19 a d’ailleurs aggravé la situation, avec des ambulances fonctionnant par intermittence, un manque de lits disponibles dans les hôpitaux ainsi qu’une pénurie d’oxygène.

Zoom acteurs locaux dans le secteur de la santé en Europe centrale et orientale 

Zoom : MTI Medical Technologies International

MTI est le 3^ème plus grand distributeur de DM en Roumanie (après Diamedix impex et Sante International). L’entreprise a été fondée en 2005 et est basée à Bucarest, elle couvre tout le territoire roumain. MTI dispose d’un large portefeuille de produits comprenant notamment des dispositifs médicaux orthopédiques et en lien avec la médecine du sport, ainsi que des équipements pour le bloc opératoire et les cabinets médicaux.

Les producteurs de dispositifs médicaux étrangers choisissent le plus souvent d’être représentés en Roumanie par des distributeurs, avec un contrat de distribution exclusif ou non.

• Le facteur prix est un élément déterminant dans les prises de décision des distributeurs roumains.
• Les distributeurs s’adaptent aux deux principaux types de clients, publics et privés, en proposant dans leur portefeuille des offres correspondant à leurs attentes : aussi bien des produits de qualité et innovant (de France, d’Allemagne, des États-Unis…) que des produits d’entrée ou bas de gamme en provenance de fournisseurs moins connus (d’Asie ou de pays proches de la Roumanie).

Segmentation du secteur des dispositifs médicaux en Roumanie, 89% de ce marché provient d’importations :

Zoom : Infrastructures hospitalières en Roumanie

523 hôpitaux ont été recensés en 2020, dont 70% dans le public et 30% dans le privé, bien que le public concentre 93% des lits d’hôpitaux. Par ailleurs, 91% des hôpitaux roumains sont situés en milieu urbain (45% de la population vit en zone rurale). Le système de santé public est sous-financé, ce qui conduit les patients à engager des frais personnels et des paiements informels. Les infrastructures hospitalières ont besoin de modernisation, en particulier en ce qui concerne les équipements médicaux.

Il existe de nombreux projets d’investissement dans le secteur de la santé, avec des fonds européens cofinançant en grande partie ces projets.

• Plan National de Relance et de Résilience : 2,45 Mds EUR de fonds européens entre 2021 et 2026, dont plus de 1,955 Mds EUR consacrés au développement des infrastructures hospitalières.
  • Construction de nouveaux bâtiments 1,09 Mds EUR
  • Equipements médicaux 635 M EUR
  • Section de soins intensifs néonataux 80,2 M EUR
  • Equipement et matériaux pour réduire le risque d’infections nosocomiales 150,38 M EUR

• Programme Opérationnel Santé : + 4 Mds EUR sont prévus entre 2021 et 2027 pour des projets d’hôpitaux régionaux multidisciplinaires de grande taille, dont 3 sont actuellement à l’étape appel d’offre pour la conception (Iasi, Cluj-Napoca, Craiova, entre 800 et 850 lits chacun).

            Le secteur privé de la santé roumain est également très dynamique et connait une des plus grands investissements dans le secteur de la santé en Europe centrale et orientale ces dernières années. Estimé à 3 Mds EUR en 2020, en hausse d’environ 25% par rapport à 2018, les investissements privés sont à l’origine de la construction d’un grand nombre de cliniques, centres d’imagerie, laboratoires d’analyse… A titre d’exemple, voici quelques projets annoncés par les leaders du secteur en 2020-2021 :

• Regina Maria : 60 M EUR pour un hôpital oncologique et un centre pour seniors à Bucarest (Enayati Medical City) ; budget annuel de 20 M EUR investis dans le développement du réseau d’établissements de santé ainsi que dans le renforcement de la capacité de diagnostic et de traitement des maladies graves (cardiologie et oncologie).
• Medicover : 20 M EUR d’investissement dans un nouvel hôpital à Bucarest d’ici 2022 ; 5 M EUR d’investissement dans 4 centres d’imagerie médicale en 2022 à Bucarest, Iași, Constanța et Craiova.

Les projets d’infrastructures hospitalières en Roumanie comprennent de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises, notamment concernant :

• La conception, la construction et la rénovation d’hôpitaux
• L’exportation d’équipements et de dispositifs médicaux
• Le numérique en santé dont la cybersécurité, le parcours patient connecté et la gestion des données de santé
• La formation du personnel médical

Vous souhaitez exporter vos dispositifs médicaux et trouver le distributeur qui vous correspond ?
Business France vous accompagne dans votre recherche !

Contact

Roxane Courtois : [email protected]

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