Découvrez le secteur de la santé en Asie du Sud-Est !
Les VIE filière French Healthcare, présents dans plusieurs pays à fort intérêt pour nos adhérents, souhaitent vous communiquer des informations vous permettant de mieux connaître les zones, les grands projets, les secteurs porteurs ainsi que les opportunités pour les entreprises françaises de la santé.
Pierre, le VIE filière Santé en charge de la zone Asie du Sud-Est, localisé au sein du bureau Business France Thaïlande à Bangkok, se concentre spécifiquement sur 5 pays de la zone : Vietnam, Indonésie, Malaisie, Singapour et Thaïlande.
Vous pouvez également découvrir l’écosystème de santé de l’Afrique de l’Est et de l’Europe centrale et Orientale.
5éme bloc économique mondial, l’ASEAN comprend plus de 622 millions d’habitants. C’est une région à la population vieillissant à très grande vitesse mais qui s’adapte en accélérant également le développement de ses solutions de santé comme la digitalisation (télémédecine, IA…).
Parmi les pays de cette zone, on peut observer des contrastes. En effet certains pays comme la Thaïlande ou Singapour sont des références mondiales en termes de structures hospitalières, la recherche médicale y est très innovante. En revanche, d’autres pays comme le Vietnam ou l’Indonésie font part de leur besoin de couvrir des zones sous-médicalisées dans leur territoire.
En ASEAN, les marchés du médicament et du dispositif médical est très dépendant de l’importation. Par exemple les Philippines importent près de 100% des équipements médicaux, 72% pour la Thaïlande, 90% pour le Vietnam, 85% pour l’Indonésie.
Pour résumer, les opportunités sont nombreuses pour le développement des entreprises françaises dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est, avec des établissements et des entreprises qui sont ouvertes aux collaborations avec l’expertise française.
Sommaire
Focus Pays : La distribution du médicament au Vietnam
Actualités
Thaïlande
BDMS est le plus grand réseau d’hôpitaux privés en Thaïlande, signe un MOU sur la coopération universitaire avec le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHUT).
Le service d’orthopédie de BDMS est l’un des programmes du Centre d’excellence (COE) de BDMS, conçu pour fournir des services médicaux complets de classe mondiale aux patients thaïlandais et internationaux.
BDMS estime que la coopération avec le CHUT l’aidera à poursuivre sa mission consistant à fournir des soins médicaux de la plus haute qualité internationale à ses patients orthopédistes. Le groupe continue d’aspirer à être reconnu comme offrant le meilleur niveau de soins orthopédiques disponible en Thaïlande et en Asie.
La signature de ce protocole d’accord est donc une bonne occasion de coopérer et permettra des progrès dans le processus de soins aux patients, ainsi que dans la formation académique et la recherche.
Le CHU de Toulouse est, de son côté, prêt à accueillir du personnel de BDMS en formation, ce qui est une opportunité importante pour faire progresser les connaissances des médecines Thaïlandais. (Plus d’infos).
Le royaume de Thaïlande légalise la consommation de cannabis.
La Food and Drug Administration thaïlandaise a officiellement retiré la marijuana et le chanvre de la liste des stupéfiants de catégorie 5 le 9 juin 2022. Une décision qui fait de la Thaïlande le premier pays d’Asie à dépénaliser la marijuana à des fins médicales et industrielles.
En ce qui concerne les préoccupations en matière de santé, le ministère de la santé publique est conscient que l’utilisation inappropriée du cannabis pourrait entraîner une augmentation du nombre de toxicomanes, a déclaré Kiattiphum Wongrajit, secrétaire permanent du ministère. La dépénalisation du cannabis a suscité des inquiétudes quant à son utilisation à des fins récréatives, les médecins évoquant des problèmes liés à l’absence de réglementation appropriée. Le ministère de la santé a averti que fumer du cannabis peut provoquer chez les consommateurs de l’asthme, des bronchites et des maladies pulmonaires obstructives chroniques.
Actuellement, le gouvernement autorise les ménages à cultiver du cannabis après enregistrement, tandis que les producteurs de produits à base de cannabis doivent demander une licence et la teneur en THC ne doit pas dépasser 0,2 % en poids.
Les produits contenant une teneur plus élevée en THC sont considérés comme illégaux. (Plus d’informations).
Le département de médecine « New Normal » ouvre un service à domicile pour prendre en charge les patients hospitalisés à domicile (Plus d’informations)
Singapour
Singapour lance un nouveau centre pour renforcer la préparation à la pandémie dans l’ensemble de l’ASEAN.
L’Université nationale de Singapour (Duke-NUS) a lancé un nouveau centre pour renforcer les capacités de recherche, la coopération et la préparation régionales contre les futures pandémies et menaces pour la santé publique.
Outre ses liens étroits avec l’université mère de Duke-NUS, l’université nationale de Singapour, le centre travaillera également en étroite collaboration avec les agences gouvernementales de Singapour et des partenaires clés tels que le programme national de recherche sur la préparation et la réponse aux épidémies (PREPARE), l’institut de bioinformatique d’A*STAR (BII), le centre national des maladies infectieuses (NCID) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (Plus d’informations)
MiRXES Pte Ltd, une société de biotechnologie basée à Singapour, a annoncé l’ouverture de la première usine de fabrication de diagnostics in vitro (DIV) de l’industrie 4.0 en Asie du Sud-Est. (Plus d’informations)
Vietnam
Le Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville a déclaré le 20 juin 2022 une pénurie de médicaments dans tous les hôpitaux de la ville.
Face à cette situation, le Département de la santé de la ville a proposé au Comité populaire de soutenir le budget du secteur de la santé en stockant un certain nombre de médicaments rares, et en réalisant bientôt le projet de construction d’un parc de technologies médicales et produits pharmaceutiques de haute technologie pour limiter la dépendance à certains médicaments importés et fournitures médicales en cas d’urgence et de traitement intensif. (Plus d’informations).
Le nombre de personnes atteintes de dengue a augmenté de 75% au Vietnam par rapport à l’année dernière, 29 décès. (Plus d’informations).
Indonésie
Le gouvernement indonésien mise sur la coopération entre entreprises locales de santé pour accroître l’utilisation des produits nationaux.
Tirant les leçons de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde, le gouvernement a organisé la phase 3 de l’événement « jumelage d’entreprises » pour faire en sorte que la chaîne d’approvisionnement en équipements médicaux produits localement puisse augmenter de manière significative, afin qu’elle ne dépende pas de dispositifs médicaux importés. Le but de ce « Business Matching » est de trouver des solutions qui peuvent prendre la forme de politiques ou d’étapes stratégiques pour soutenir la chaîne d’approvisionnement des produits de manière efficace et efficiente.
La préparation du formulaire phytopharmaceutique, est un autre engagement du gouvernement par l’intermédiaire du ministère de la Santé pour réaliser la résilience et l’indépendance de la santé nationale dans le secteur pharmaceutique. La raison en est que les matières premières naturelles pour les médicaments sont largement disponibles en Indonésie. (Plus d’informations)
Malaisie
Les établissements de santé en Malaisie sont confrontés à une pénurie de médicaments pour les enfants ainsi que pour les maladies telles que la toux, la grippe et la fièvre.
La Malaisie remettra les stocks fédéraux de médicaments aux hôpitaux et cliniques privés pour faire face à la pénurie actuelle d’approvisionnement, a déclaré le ministre de la Santé Khairy Jamaluddin vendredi 15 juillet.
L’Association médicale malaisienne (MMA) a conseillé au public de ne pas se précipiter pour stocker inutilement des médicaments.
Parmi les mesures prises par le ministère le mois dernier, citons l’autorisation pour les établissements de santé privés d’emprunter des médicaments aux établissements publics et l’autorisation pour les patients d’acheter des médicaments dans les pharmacies communautaires sur ordonnance d’une clinique ou d’un hôpital privé.
Les fabricants de médicaments malaisiens vont augmenter leur capacité de production, a déclaré le ministre, selon Free Malaysia Today, et les stocks devraient se stabiliser au cours des deux prochains mois. (Plus d’informations).
Les hôpitaux de Malaisie voient augmenter le nombre de patients internationaux après la réouverture des frontières. (Plus d’informations).
Focus Pays : La distribution du médicament au Vietnam
Le Vietnam est l’un des marchés pharmaceutiques à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Bien que les chaînes de pharmacies soient présentes depuis de nombreuses années, le marché de la vente au détail de produits pharmaceutiques a pris de l’ampleur, notamment au cours de la dernière décennie, avec l’arrivée de nouveaux acteurs et l’augmentation des dépenses de santé et de la sensibilisation à la santé et au bien-être. Divers facteurs sociaux et économiques ont contribué à la croissance de l’industrie :
- Le pays connaît une croissance rapide de la proportion de la population vieillissante, entraînant une hausse de la demande de médicaments d’entretien dans le pays. Comparé à d’autres pays, il n’a fallu que 18 ans au Vietnam pour que la population de plus de 65 ans passe de 7% à 14% de la population, soit moins que la Thaïlande, le Japon, l’Australie et la France. Dans la période 2026-2039, le Vietnam entrera dans une période de vieillissement démographique. Les dépenses en médicaments par habitant dans le pays ont également augmenté.
- L’épidémie de COVID-19 a accéléré la croissance de l’industrie pharmaceutique, en particulier des modèles modernes tels que les chaînes de pharmacies. Réalisant le grand potentiel de l’industrie pharmaceutique, de nombreuses grandes entreprises de vente au détail ont investi massivement dans ce domaine à la recherche d’opportunités de croissance.
- Le Vietnam comptera 23,2 millions de personnes supplémentaires dans la classe moyenne d’ici 2030, se classant au troisième rang en Asie du Sud-Est, ce qui entraînera un besoin de plus de personnes dans la classe moyenne. Les dépenses de santé sont plus élevées et le segment pharmaceutique haut de gamme prend également progressivement un nouveau pied.
Malgré un développement rapide, ce marché reste fragmenté. Le secteur de la distribution de médicaments est divisé en deux parties : la distribution par les hôpitaux (ETC) et les pharmacies de détail (OTC). Actuellement, le canal ETC représente 70% du marché des médicaments et le canal OTC représente les 30% restants. Cependant, les entreprises passent progressivement du circuit ETC au circuit OTC parce que les nouvelles politiques exigent que les hôpitaux donnent la priorité aux médicaments nationaux qui sont souvent moins chers. L’expansion vers les canaux OTC aidera les entreprises à consolider leur position, à assurer leur compétitivité sur le marché et à éviter d’être affectées par les réglementations.
Segmentation du marché vietnamien des pharmacies de détail
- Par région : Le Vietnam peut être classé en trois régions, à savoir le nord, le sud et le centre. La région du sud, en particulier Ho Chi Minh et les provinces voisines, compte le plus grand nombre de pharmacies et de revenus du secteur, en raison de la concentration des chaînes de pharmacies et de la population. Le reste des revenus est généré par les régions du nord et du centre.
- Par catégorie de produits : Les médicaments prescrits ont contribué à la part de revenu maximale dans le marché total en 2020. Cependant, les pharmacies organisées commencent également à se concentrer sur les produits non pharmaceutiques en raison de marges plus élevées et afin d’élargir leur portefeuille de produits.
- Par type de médicaments : Les médicaments génériques ont représenté le revenu maximal de l’industrie au Vietnam en 2020. Ils sont facilement disponibles et sont souvent prescrits par les médecins, car la majorité des gens appartiennent à des groupes à revenu faible ou moyen.
- Par domaines thérapeutiques : Les médicaments pour les maladies cardiovasculaires étaient les plus vendus dans les pharmacies du Vietnam en 2020. Les antidiabétiques, les analgésiques, les anti-infectieux et les médicaments respiratoires étaient également très demandés.
L’heure de la chaîne de distribution pharmaceutique moderne a-t-elle déjà sonné ?
Le modèle de la chaîne de distribution pharmaceutique a été créé il y a plusieurs décennies, mais il a évolué assez lentement et n’a commencé à s’épanouir que ces dernières années. Certaines marques importantes sont : Phano, Pharmacity, Medicare, etc.
Les chaînes de pharmacies se précipitent pour étendre leur réseau et leur identité de marque, en ciblant les produits que les consommateurs recherchent, notamment : les médicaments COVID-19, les aliments fonctionnels, les produits de beauté, etc., et privilégient la conversion à la numérisation pour gagner des parts de marché. On s’attend à ce que ces chaînes contribuent à la professionnalisation de l’ensemble de l’écosystème, qu’elles changent le visage du secteur de la vente au détail.
L’une des chaînes les plus connues des citoyens vietnamiens est Pharmacity, qui a vu le jour en 2011 et exploite actuellement près de 600 magasins dans 15 villes et provinces, prévoit de passer à 1 000 magasins dans plusieurs provinces d’ici à la fin de 2021, en ouvrant en moyenne deux nouveaux magasins par jour. D’ici à la fin de l’année 2025, la société a pour objectif d’ouvrir 5 000 magasins dans plusieurs provinces du Vietnam, permettant ainsi à 50 % de la population d’avoir accès à un magasin Pharmacity à moins de 10 minutes de route.
Au cours des cinq prochaines années, l’entreprise vise à développer un écosystème de soins de santé, en intégrant son activité de vente au détail traditionnelle à des services médicaux primaires, des produits d’assurance et des services de santé.
Pharmacity renforce également son infrastructure numérique. Dans le cadre de sa vision à l’horizon 2025, Pharmacity lancera une « super application » qui fournira divers services, tels qu’un pharmacien et un médecin en ligne, des dossiers médicaux, la réservation d’ambulances d’urgence et des services de soins à domicile ou en milieu hospitalier.
Certains investisseurs étrangers gardent un œil sur ce marché prometteur, comme l’Indonesian Century Pharma, qui a décidé de racheter Vistar et possède désormais plus de 20 magasins dans de nombreux centres commerciaux de Hô Chi Minh-Ville. Toutefois, selon les experts, Century Pharma pourrait être le pionnier, mais pas le seul, car de nombreuses autres chaînes attendent que le marché vietnamien devienne plus attractif.
Zoom acteurs locaux dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est
Zoom acteur local : Ucare pharmacy
Fondée en 2004, UCare Pharmacy est la première et la plus grande chaîne de pharmacies et de magasins de produits de beauté au Cambodge.
Elle sui le modèle des chaînes de pharmacies comme Boots (UK) ou Watson (HK) présentent dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est.
En 2015 la chaîne était composée de 13 pharmacies. Mais en 2016, l’entreprise à été reprise par Pascal CATRY, un pharmacien français né au Cambodge. Depuis cette reprise, le groupe s’est développé en ouvrant 7 nouvelles pharmacies dans les plus grandes villes du Cambodge : Phnom Penh, Siem Reap, Kep et Kampot. Ce mois de juillet 2022, la 21eme pharmacie du pays a été inaugurée et d’ici la fin de l’année 2022, le groupe comptera 22 pharmacies « à la française » au Cambodge.
On décompte au total 155 employés dont 60 pharmaciens, et le chiffre d’affaires a doublé entre 2015 et 2022.
UCare Pharmacy vise à servir la population cambodgienne avec des produits de haute qualité et des marques haut de gamme grâce à un service client professionnel. Le groupe a construit des relations de confiance avec les plus grands laboratoires internationaux et les marques les plus reconnues de l’industrie cosmétique ou nutritionnelle. Les pharmacies fournissent des médicaments enregistrés principalement importés de France et des États-Unis. On y retrouve donc un éventail de plus de 15000 produits de références provenant de plus de 200 marques internationales.
En outre, UCare cherche à innover dans les services pharmaceutiques grâce à une technologie moderne et à un accès facile à des conseils d’experts grâce à la première ligne téléphonique de consultation à distance en pharmacie du Cambodge. Un service de livraison est également disponible, accompagné d’un service de réponses aux questions et de conseils directement sur la page Facebook : https://www.facebook.com/ucarepharmacy.kh
L’une des principales priorités du groupe et de son PDG Pascal Catry est la formation continue des pharmaciens cambodgiens. Après une formation en France, Pascal Catry souhaite apporter toutes ses connaissances, son expertise et son expérience au profit des pharmaciens locaux pour assurer un suivi, un accompagnement et des conseils de qualité aux patients du pays.
Retrouvez Ucare pharmacy sur ses différents réseaux sociaux :
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ucare-pharmacy/
Instagram : https://www.instagram.com/ucarepharmacy.kh/
Pour tout autre renseignement :
Mathieu Chanfrau
Business Development Manager
https://www.linkedin.com/in/mathieu-chanfrau-558875151/
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JEAN-FRANCOIS Pierre : [email protected]